崗位職責(zé)：
1、通過分析高凈值客戶的綜合理財(cái)需求，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并提供投資建議；
2、通過各類渠道開發(fā)有效客戶；
3、參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)；
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。
任職要求：
1、經(jīng)濟(jì)、金融、會(huì)計(jì)、財(cái)經(jīng)、管理、營銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；
2、有理財(cái)師、證券、基金、保險(xiǎn)等資格證書者優(yōu)先；
3、具有豐富的金融專業(yè)知識(shí)，了解國內(nèi)外投資理財(cái)市場的發(fā)展，對(duì)于該行業(yè)有自己的認(rèn)識(shí)與思考；
4、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)意識(shí)和學(xué)習(xí)能力，有良好的敬業(yè)精神、團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力、執(zhí)行能力以及互聯(lián)網(wǎng)思維；有一定的分析問題能力和解決問題的意識(shí)。